Sozin üstökösének visszatérte után fél évvel Zuko anyja keresésére indul. A nyomozás során találkozik régi ismerősökkel, és bajba is keveredik, de végül eléri a célját. Megtalálja Ursát egy eldugott, ám nagy katona erővel rendelkező városban. Kiderül, hogy a város vezetősége olyan tervet forral, ami akár újabb háborúba taszíthatja a négy népet. Zukóra és néhány újdonsült barátjára hárul a feladat, hogy még idejében közbelépjenek, és megvédjék a törékeny békét.